醫用電子直線加速器通過利用微波電磁場加速電子，進而生成高能X射線或電子束，被廣泛地應用于對各類腫瘤進行遠程外照射的放射治療中。
隨著放療技術的發展，我國已進入精準放療時代。70%以上的腫瘤患者需要接受放射治療，醫用電子直線加速器作為放療的主要設備，廣泛應用于各種腫瘤的治療，特別是對深部腫瘤的治療。
01
國產醫用直線加速器注冊證占比超50%
醫科達持證數排名第一
目前，國際上開發醫用直線加速器的公司主要有醫科達、瓦里安、中科超精、新華醫療、聯影醫療等。
近年來，我國醫用電子直線加速器累計注冊數量穩步上升。據眾成數科統計，截止到2024年6月，我國醫用電子直線加速器有效產品注冊43個，其中境內產品22個，進口產品21個，國產數量占比51.16%。
2020-2024H1醫用電子直線加速器歷年累計產品注冊數量
數據來源：眾成數科
從產品注冊人的獲批數量來看，進口品牌醫科達、國產品牌安科銳和山東新華醫療的注冊數量高于其他企業，三家品牌合計獲批數量占整體數量的47.7%。其中，醫科達共持有6張醫用直線加速器注冊證，排名第一。
醫用電子加速器產品有效注冊人情況
資料收集：眾成數科
02
國內醫用直線加速器市場穩步增長
聯影打破國際壟斷
近年來，我國醫用電子直線加速器行業市場規模波動幅度較大，但總體呈現增長趨勢。
據眾成數科的測算，我國國內醫用電子直線加速器的市場規模從2019年的42.41億元增長至2023年的68.07億元，年復合增長率為12.56%，預計2024年市場規模將達到76.61億元。
2019-2024E國內醫用電子直線加速器市場規模
數據來源：眾成數科
對于放療設備來講，國外公司起步較早，以醫科達、瓦里安為代表放療設備廠商的技術開發、放療設備行業產品應用時間相較于國內廠商更長。在放療設備領域直線加速器產品方面，進口廠商的技術積累和放療設備行業市場份額均處于領先地位。
雖然目前國內醫用電子直線加速器市場仍主要由進口品牌所把控，但近年來國產化率呈現明顯的上升趨勢，從2019年的4.42%增長至2024年上半年的16.35%，國產放療設備在國內的市場接受度與競爭力日益增強。
2019-2024H1國內醫用電子直線加速器國產化率
數據來源：眾成數科
從品牌市場競爭格局來看，TOP5品牌占據了92.89%的市場份額，市場集中度極高，醫科達以43.33%的市占率排名第一。值得一提的是，國產品牌聯影以12.95%的市占率排名第三，較去年增長2.30%，打破了進口品牌長期壟斷的市場格局。
2024H1國內醫用電子直線加速器市場競爭品牌格局
數據來源：眾成數科
從國內市場的品牌偏好分析，醫科達旗下的Elekta Infinity市占率排名第一，在國內市場份額中占據了主導地位，領先于其他競品，并且其增幅顯著提高，與去年同期相比增長22.27%。
2024H1國內醫用電子直線加速器市場競爭型號格局
數據來源：眾成數科
03
縣域醫共體醫療能力升級在即
縣級醫院成國產化新熱土
《國務院關于印發〈推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案〉的通知》作為國家級政策，明確支持推進醫療衛生機構裝備迭代升級，聚焦醫用直線加速器等放療設備的更新。
政策支持統籌縣域腫瘤防治，在加強縣域醫療設備達標提質行動中，醫用直線加速器等放療設備的配置成為提升縣域腫瘤防治能力的重點之一。
據眾成數科的測算，我國縣級醫院醫用電子直線加速器的市場規模從2019年的9.56億元增長至2023年的16.26億元，年復合增長率為14.2%，縣級醫院市場增速高于全國市場增速，預計2024年市場規模將達到18.56億元。
2019-2024E縣級醫院醫用電子直線加速器市場規模
數據來源：眾成數科
在2019至2023年間，在優先采購國產設備等政策的扶持下，縣級醫院醫用電子直線加速器市場國產化率呈現快速上升趨勢，從2019年的9.93%增長至2023年的25.12%，國產設備在縣級醫院的市場認可度不斷提升，且國產化率高于全國水平。
2019-2023縣級醫院醫用電子直線加速器國產化率
數據來源：眾成數科
在數字化醫療技術的持續演進、國家政策的有力支持以及對腫瘤治療精準度和效率提升的迫切需求推動下，醫用電子直線加速器市場正迎來加速發展期。
根據國家發布的《國家衛生健康委關于發布“十四五”大型醫用設備配置規劃的通知》中提到，常規放射治療類設備共規劃5333臺，其中十四五共規劃了1968臺，放療設備潛在市場規模龐大。
據眾成數科測算，在政策和市場需求的共同促進下，至2028年，醫用電子直線加速器市場規模將顯著擴大，有望達到98.38億元。
2019-2028E醫用電子直線加速器市場規模
數據來源：眾成數科
未來幾年，醫用電子直線加速器市場在數字化醫療技術進步、國家政策支持與人口老齡化帶來的腫瘤治療需求擴張升級的共同推動下，將步入加速發展階段，展現出廣闊前景。
