美敦力公司及其全資子公司美敦力全球控股S.C.A.（公司的一家全資子公司和間接 parent of Medtronic, Inc.）將無(wú)條件地完全保證美敦力公司根據(jù)票據(jù)的義務(wù)。
發(fā)售的凈收益預(yù)計(jì)將用于一般公司用途，這可能包括償還未償還的商業(yè)票據(jù)和其他債務(wù)。發(fā)售預(yù)計(jì)將于2024年6月3日完成，但需滿足慣常的交割條件。發(fā)售的聯(lián)席簿記管理人是花旗全球市場(chǎng)有限公司、J.P.摩根證券有限公司、美銀美林國(guó)際有限公司和三菱日聯(lián)國(guó)際證券有限公司。
美敦力公司宣布了一次總額為30億歐元的高級(jí)票據(jù)發(fā)售定價(jià)。這意味著美敦力計(jì)劃發(fā)行不同期限和利率的債務(wù)證券，用于籌集資金。具體是：
2029年到期的本金金額為8.5億歐元的3.650%高級(jí)票據(jù)：這表示美敦力將向投資者發(fā)行在2029年到期、利率為3.650%的債務(wù)票據(jù)，募集8.5億歐元資金。
2036年到期的本金金額為8.5億歐元的3.875%高級(jí)票據(jù)：這表示美敦力將發(fā)行在2036年到期、利率為3.875%的債務(wù)票據(jù)，籌集8.5億歐元資金。
2043年到期的本金金額為6億歐元的4.150%高級(jí)票據(jù)：這表示美敦力將發(fā)行在2043年到期、利率為4.150%的債務(wù)票據(jù)，籌集6億歐元資金。
2053年到期的本金金額為7億歐元的4.150%高級(jí)票據(jù)：這表示美敦力將發(fā)行在2053年到期、利率為4.150%的債務(wù)票據(jù)，籌集7億歐元資金。
這種融資活動(dòng)通常用于公司籌集資金以支持其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、投資新技術(shù)、市場(chǎng)擴(kuò)張、償還現(xiàn)有債務(wù)或作為運(yùn)營(yíng)資本等。美敦力可能會(huì)利用這些資金進(jìn)行研發(fā)以開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，或進(jìn)行并購(gòu)活動(dòng)以擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。
對(duì)于投資者而言，購(gòu)買這些票據(jù)意味著他們將獲得固定的利息收入，直到票據(jù)到期時(shí)收回本金。同時(shí)，這也反映了美敦力在資本市場(chǎng)的信用狀況和融資能力。美敦力公司選擇在不同的到期期限和利率發(fā)行票據(jù)，可能是為了滿足不同投資者群體的需求和偏好。
2022年，35億歐元優(yōu)先票據(jù)發(fā)售
在2022年9月，美敦力就曾宣布 Medtronic plc，其全資子公司美敦力全球控股 SCA（“美敦力 Luxco”）已完成本金5億歐元2.625% 2025年到期的優(yōu)先票據(jù)的注冊(cè)公開(kāi)發(fā)售（“發(fā)售”），本金為10億歐元2028年到期的3.000% 優(yōu)先票據(jù)、本金10億歐元2031年到期的3.125%優(yōu)先票據(jù)和本金10億歐元2034年到期3.375% 優(yōu)先票據(jù)（統(tǒng)稱為“票據(jù)”）。Medtronic Luxco 在票據(jù)下的所有義務(wù)均由母公司和 Medtronic Luxco 的全資間接子公司 Medtronic, Inc. 在高級(jí)無(wú)抵押基礎(chǔ)上提供充分和無(wú)條件的擔(dān)保。
美敦力的底氣，再次蟬聯(lián)全球第一
2024年5月23日，美敦力集團(tuán)（紐約證券交易所代碼：MDT）宣布了其2024財(cái)年（24財(cái)年）第四季度及全年的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
根據(jù)外媒發(fā)布的2023年全球醫(yī)療器械公司百?gòu)?qiáng)榜，美敦力、強(qiáng)生、西門子醫(yī)療蟬聯(lián)營(yíng)收前三強(qiáng)。據(jù)報(bào)告，2024財(cái)年美敦力公司的總收入達(dá)到324億美元，同比增長(zhǎng)3.6%，其中有機(jī)增長(zhǎng)率為5.2%，而強(qiáng)生和西門子的醫(yī)療設(shè)備版塊年收入分別為304億美元和234億美元。相比之下美敦力又一次穩(wěn)居榜首，蟬聯(lián)第一。
2023年多款產(chǎn)品獲國(guó)際批準(zhǔn)
Evolut™ FX+ TAVR系統(tǒng)和Inceptiv™閉環(huán)脊髓刺激器獲得了美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的批準(zhǔn)。Symplicity Spyral™腎臟去神經(jīng)系統(tǒng)獲得了中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）的批準(zhǔn)。此外，Affera Sphere-9™消融導(dǎo)管和Simplera Sync™ CGM已提交給FDA等待批準(zhǔn)。
也正因?yàn)槊蓝亓Σ粩嗾{(diào)整其市場(chǎng)戰(zhàn)略才保證其在全球的醫(yī)療器械市場(chǎng)始終保持領(lǐng)先地位。而在市場(chǎng)上美敦力也獲得投資者的充分信任，讓其在資本市場(chǎng)也能接連獲得大額投資。
